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  • Mymetal:震情下对中华稀土行业复工前的供需变化与几线思考 通告时间:2020年2月8日 来源:我的有色网

    受到突发公共卫生事件影响,江山公布了关于延长2020年春节假期的通报,根据政府规定和地面实际状况,京师、南昌市、新疆、江苏、河北、贵州、内蒙古等全国数十省市自治区分别发表“区域内各类企业不早于2020年2月9日24时前复工”的通报。
    最近第一园区发布:督促企业实现好隔离和错峰复工要求。下辽宁和途径湖北进入市域内的无症状者,必须居家或居厂隔离观察14塞外;市域外进入国内无症状者,必须居家或居厂隔离观察7塞外;隔离观察期问,人家或居厂人员应坚持每天早晚各测一次体温,并向企业管理人员告诉。集团根据员工人数、隔离条件等实际状况,办案做好错峰复工工作。
            因此长达近20塞外的新春之内稀土企业生产状况成为市场关注的点子。对此,新春逐步返工期间香港钢联(我的有色网稀土团队)统计了国内80专家稀土分离企业,40专家稀土金属冶炼企业,以及上市和层面以上磁材生产企业春节之内复工情况,以下是关键调研结果:

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    一、分手产能方面:

    新春之内,境内第一轻稀土矿地区分离产能运行基本正常,外方重稀土矿分离产能因原矿偏紧和运输困难递延至进出口不同档次受阻,绝大多数产能年前已逐步减停,近来入腾人员要求较长时间观察返工,当前厂内原料库存整体不高;蒙古湖北氯化稀土逐步停产,复工偏慢,垃圾分离大部分产能年前进入停产检修阶段,有些产能月初随疫情发展逐步减停,垃圾库存线基本在20-30塞外,1元月氧化镨钕产量为3680吨(80专家样本企业),环比12月4114吨减幅为10.55%,氧化镝产量为130吨,环比12月产量151吨减幅为14%,完全看来,在分离产能常规放假停产背景下,氧化镨钕供应在1元月受影响健康偏小,重要影响为南方地区拟定31号逐步返工延长至2月10号以后的时刻变量成本、返工隔离生产资金,供应结构调整对氧化镨钕价格短期支撑偏强,回顾中重稀土供应集中减停地区,供应缩减程度预计大于轻稀土,后续节前偏强态势。

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    二、五金产能方面:

    新春之内,仅有的地方冶炼产能年前进入停产检修,绝大多数冶炼产能期间运行正常,有些产能1元月较12元月有增产计划,据我的有色网稀土团队统计:1元月镨钕金属产量3650吨(40专家样本企业),环比12月产量3718吨,减幅1.8%,镝铁产量165吨(11专家样本企业)环比12月产量174吨,减幅5.17%。完全看来,五金企业本地员工占比略大,近来原料仍然以降库为主,运作产能或随物流以及新接订单整体恢复偏慢逐步减炉,重要企业对氧化物补库和五金需求变动多持谨慎态度。

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    三、磁材复工方面:

    浓缩铀企业年前逐步正常放假停产检修,展望1每天逐步返工接单,受此次疫情影响,集团延长春节假期至2月10日,延迟时间为10塞外。物流方面,截至目前,仅极少数物流恢复运输。据不完整统计,当前规模以上磁材企业多暂定开工时间为2月10日(切切实实开工之时刻视当地政策、各集团人员返工情况而定)逐步复产,外貌较上游,浓缩铀外地员工占比较大,人口返工到正常生产以及随订单逐步饱负荷接单或要害受整体终端需求复苏影响。
    四、终端需求方面:

    Mysteel研究中心数据显示:重要汽车生产企业核心处于停电状态,并强烈表示延迟复工,绝大多数车企复工日期在2月10日,较以往普遍延后10塞外左右。另外,少数大型车企复工日期延长到2月14日,并要针对疫情控制情况再具体决定复工时间。境内第一知名家电企业平均表示推迟开工时间,开工时间多数定在2月10日,较以往延期约9-10塞外。绝大多数企业表示,年前生产预期较好,原材料备料相对充裕。样本电梯企业复工时间大部分为2月10日,较以往推迟7-8塞外;绝大多数企业年前已经提前采购原材料并有一般库存。样本工程机械集团公司复工时间为2月10日,较以往推延7-10塞外不等。
    五、震情下的构思:
            上游消费整体复苏延迟,但不会锐减,遥想中外历史,即使大规模疫情对经济的碰撞是指日可待的,在人民抗疫的艰苦奋斗下,随着疫情消退,经济活动逐步恢复常态,健全环境的悠久趋势不变,资产方面供需变化随物流运输、集团返工具有同步性,氧化镨钕供应在灾情期间结构性缩减,且期间镨钕金属整体开炉产能基本延续10-12月减炉后产能运行,有些产能或有股炉计划,对开市氧化镨钕价格形成短期支撑,镨钕价格走势的主动性因素仍是磁材及上游需求复苏进度,镝铽价格走势在原料供应和要求复苏双弱格局下或继续节前偏强态势。

     

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